Полковник Николай Устюжанин – человек из военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной операции, где погиб его агент, Николая отстраняют от службы. Он убежден: в отделе орудует предатель.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу же приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.